전세계적으로 고령 사회에 진입하면서 신약개발, 헬스케어가 주목받고 있으며
미국 금리 인하를 앞두고 헬스케어 주식에 관심이 더해지고 있습니다.
헬스케어는 개별주 공부가 어려운 분야라 좀 더 접근이 쉬운 ETF 상품으로 비교 분석해보겠습니다.
미국 바이오/헬스케어 주식
시가총액 상위 TOP5
1. 일라이릴리(LLY) : 비만, 당뇨병, 항우울제, 항암제 개발
2. 유나이티드헬스케어(UNH) : 건강보험, 헬스케어 서비스
3. 노보디스크(NVO) : 비만, 당뇨병, 희귀 질환 치료제 개발 (덴마크)
4. 존슨앤존슨(JNJ) : 제약, 의료기기, 소비자 건강제품
5. 머크(MRK) : 항바이러스, 백신, 항암제 개발
최금 비만약 열풍으로 일라이릴리와 노보디스크가 상위권에 올라와 있습니다.
헬스케어 ETF 비교
1년 거래량을 확인해보면 헬스케어 분야에 대표적인 ETF는 XLV, XBI, IBB, IHI, VHT 입니다.
각 ETF의 상승률, 변동성, 거래량, 정보를 비교해보겠습니다.
5년간 각 ETF 차트를 비교해보았습니다.
거래량 : XBI > XLV >> IBB >> IHI > VHT
상승률(최근 5년) : XLV > VHT > IHI >> IBB >> XBI
변동성 : XBI >> IBB >> IHI > XLV = VHT
| ETF 티커 | XLV | XBI | IBB | IHI | VHT |
| 현재가 | 143.59 | 88.14 | 133.4 | 55.83 | 262.19 |
| 운용사 | state street global advisors | state street global advisors | iShares | iShares | Vanguard |
| 상장일 | 1998/12/16 | 2006/01/31 | 2001/02/05 | 2006/05/01 | 2004/01/26 |
| 운용보수 | 0.09% | 0.35% | 0.45% | 0.40% | 0.10% |
| 자산총액 | $37.94B | $6.36B | $6.99B | $5.24B | $20B |
| 배당 | 1.57% | - | 0.32% | 0.54% | 1.35% |
| 거래량 | 6,324,833 | 8,799,323 | 1,083,376 | 836,354 | 392,628 |
| 투자섹터 | 분산투자 | 바이오 | 바이오/생명과학 | 의료장비 | 분산투자 |
| 구성 | 중대형 | 중소형 | 중대형 | 중대형 | 중대형 |
XLV
The Health Care Select Sector SPDR® Fund
XLV: The Health Care Select Sector SPDR® Fund
The Health Care Select Sector SPDR® Fund seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield...
www.ssga.com
중대형 헬스케어 업체로 구성되었고, 전반적인 분야에 골고루 분산 투자가 되어 있어 수익률이 안정적입니다.
비만약으로 대장주가 된 일라이릴리 비중이 11.58%인 점이 눈에 띕니다.
상위 보유 업체
1. 일라이릴리 11.58%
2. 유나이티헬스 8.83%
3. 존슨앤존슨 6.79%
보유 섹터
1. 의약품 31.27%
2. 의료서비스 21.31%
3. 헬스케어장비 20.39%
4. 바이오(생명공학) 15.55%
5. 생명과학 11.48%
1년 연평균 수익률 6.82%, 5년 연평균 수익률 11.36% 으로
우량주로 구성된만큼 안정적인 수익률을 보여주고 있어 장기 투자로 적합해 보이는 ETF 입니다.
XBI
SPDR® S&P® Biotech ETF
XBI: SPDR® S&P® Biotech ETF
The SPDR® S&P® Biotech ETF seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the...
www.ssga.com
중소형 바이오(생명공학) 업체로 동일 가중치로 구성되어 변동성이 큰 ETF 입니다.
보유섹터
1. 의약품 0%
2. 의료서비스 0%
3. 헬스케어장비 0%
4. 바이오(생명공학) 99.9%
5. 생명과학 0%
1년 연평균 수익률 5.34%, 5년 연평균 수익률 -0.10으로 변동성이 큰 ETF 입니다.
변동성이 큰 바이오 중소형주로만 구성되어 상승 시기에는 40%대 큰 수익률을 보여주고 있습니다.
그만큼 하락 시기에는 큰 폭으로 하락하니 투자시 유의하셔야 합니다.
변동성이 큰 만큼 장기 투자가 어렵고, 매수/매도 타이밍에 신경쓰실 수 있는 분들이 접근하셔야 하는 ETF 입니다.
IBB
iShares Biotechnology ETF
iShares Biotechnology ETF | IBB
The Hypothetical Growth of $10,000 chart reflects a hypothetical $10,000 investment and assumes reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and other expenses were deducted. The performance quoted represents past p
www.ishares.com
중대형 바이오(생명공학), 생명과학 업체로 구성되었습니다.
보유섹터
1. 의약품 2.15%
2. 의료서비스 0.15%
3. 헬스케어장비 0.16%
4. 바이오(생명공학) 80.28%
5. 생명과학 17.08%
바이오 분야에 집중 투자한 XBI 와 비슷한 성격을 갖고 있으나
중대형 위주인 IBB가 중소형 위주인 XBI에 비해 안정적이나,
바이오 분야 자체가 변동성이 크기 때문에 ETF 수익률도 변동성을 보여줍니다.
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
iShares U.S. Medical Devices ETF | IHI
The Hypothetical Growth of $10,000 chart reflects a hypothetical $10,000 investment and assumes reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and other expenses were deducted. The performance quoted represents past p
www.ishares.com
중대형 의료장비 업체로 구성된 ETF 입니다.
보유섹터
1. 의약품 0%
2. 의료서비스 0%
3. 헬스케어장비 99.75%
4. 바이오(생명공학) 0%
5. 생명과학 0%
VHT
Vanguard Health Care ETF
Vanguard Mutual Fund Profile | Vanguard
investor.vanguard.com
중대형 헬스케어 업체로 구성되었으며, XLV와 성격이 비슷한 ETF 입니다.
XLV에 비해 바이오주 비중이 조금 더 높은 편입니다.
보유섹터
1. 의약품 28.7%
2. 의료서비스 22.5%
3. 헬스케어장비 18.9%
4. 바이오(생명공학) 18.4%
5. 생명과학 11.2%
XLV와 비슷한 구성이기에 수익률, 가격, 운용보수 조건이 더 좋은 XLV가 거래량이 더 많은것으로 예상됩니다.
결론
ETF를 분석해보니 XLV, XBI 거래량이 왜 많은 것인지 추측해볼 수 있었습니다.
XLV는 고령화 사회 유망한 분야로 중대형 우량주를 위주로 장기 투자에 적합한 ETF 입니다.
차트를 비교해보니 변동성이 큰 바이오/헬스 분야에서도 S&P500 지수와 비슷한 변동성으로 안정적인 모습입니다.
상승기에는 재미가 덜할 수 있지만 경기 방어주의 성격이 있어 조정기에도 하방이 탄탄한 모습입니다.
XBI는 금리인하를 앞두고 변동성이 큰 상품으로 높은 수익률을 기대하고 거래가 활발하게 진행되고 있는것으로 예상됩니다.
다만, 변동성이 큰 만큼 손실률도 높으니 투자에 신중해야하는 ETF 입니다.
본 포스팅은 투자 추천이 아니며,
투자를 위해 스터디한 내용을 정리하는 글입니다.
투자는 본인의 판단을 통해 해주시기 바라며, 결과에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.